中心的专业人员团队可以就与各种受众有关的财务计划和投资主题进行实时,面对面或网络研讨会的演讲,包括但不限于专业团体,社区团体和非营利组织以及雇主团体。 我们乐于分享他们的知识,以就重要的财务计划主题教育他人。联系 桑迪·亚当斯(Sandy Adams) 安排演讲时间和发言人的费用结构(如适用)。

要求最多的口语话题

 
退休准备

退休准备

退休收入计划

退休收入计划

 
 
所得税筹划

所得税筹划

人生过渡计划

人生过渡计划

 

所有可用的演讲主题

规划独特的群体(老年人,妇女等)

  • 规划企业主

  • 养老规划101

  • 长期护理计划和长期护理保险

  • 如何就老年护理计划进行艰难的对话

  • 财务决策和能力问题(与WSU IOG的Peter Lichtenberg博士一起)

  • 担任金融信托人

  • 妇女与健康:生活正在发生,要做好准备

  • 寡妇/ id夫的财务计划

  • 新兴家庭的财务规划

  • 财务过渡

  • 工作或职业变化

  • 妇女离婚中的关键财务计划问题

  • 离婚专业人士的财务规划主题(律师,财务规划师,注册会计师)

投资与投资:

  • 透视情感

  • 当前市场动态

  • 老龄化投资者:为什么不能自己动手做

  • 成功投资的基础

  • 投资的税收影响:为什么资产定位现在变得比以往更有意义

  • 社会投资:对社会负责/ ESG

退休计划:

  • 退休准备

  • 创建退休工资支票

  • 养老金决策与策略

  • 低收益世界中的退休收入策略

  • 社会保障决策与策略

  • 如何计划退休时的医疗保健费用

  • 免税增长的退休储蓄策略(税制401(k),结转至罗斯个人退休帐户后)*

  • 现金余额计划:如何加快退休储蓄并降低税收

  • 离婚中划分退休金和退休资产(针对律师,注册会计师,财务规划师)

  • QDRO:避免常见陷阱

财富转移与慈善捐赠:

  • 高资产净值投资者的高级房地产规划

  • 财富转移策略

  • 慈善计划工具和技术

  • 为下一代做好准备

总体财务计划:

  • 财务规划的5大问题

  • 选择成本基础选举

  • 公司福利/公开招生

  • 查看您的401(k)和员工福利

  • 财务规划基础

实践管理:

  • 如何与客户的其他专业人员合作

  • 投资于员工

  • 发展业务

  • 继任计划

税收筹划:

  • 离婚客户的税务顾虑(针对律师,金融专业人员,注册会计师)

  • 年终税收筹划策略

  • 离婚发现的采矿报税表

  • 新税法及其对您的影响

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不提供税收或法律服务。请与适当的专业人员讨论这些问题。 *在移动退休资产之前,您应该考虑所有可用选项以及每个选项的适用费用和功能。它们如下:1.如果允许,将钱留在前雇主的计划中。 2.如果有资产,并且允许,将资产转到新雇主的计划中。 3.转到IRA。4.兑现帐户。