CFP®的Sandra D. Adams是Financial Planning,Inc.®的合作伙伴和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™专业人员,并拥有CeFT™称号。
桑迪于1996年加入中心团队,拥有超过20年的11选5五码走势图规划行业经验。她与公司11选5五码走势图规划部门的鲍勃·英格拉姆(Bob Ingram)和客户服务部门的艾米莉·摩尔(Emily Moore)最紧密地合作。
桑迪专长于老年护理11选5五码走势图计划,并经常与密歇根州注册会计师协会,韦恩州立大学老年医学研究所(WSU IOG),SOAR(现役退休人员协会),AICPA(国际注册专业会计师协会)进行相关话题的演讲。以及其他公共和专业团体。除了经常为该中心的“以金钱为中心”博客做出贡献之外,她还是《华尔街日报》,《研究杂志》和《退休日报》等国家出版物的可信赖来源。她定期为《11选5五码走势图规划与实践合规与风险管理杂志》撰稿。她还是Schoolcraft大学继续教育计划的讲师,主题涉及长寿规划和担任金融信托人。
桑迪喜欢与客户及其家人合作,制定可操作的个性化11选5五码走势图计划,这些计划可以在专业合作伙伴的帮助下轻松实施。她曾与几代人的家庭(老年人,他们的孩子和孙子)一起工作,并且经过专门培训,可以与配偶去世,离婚,失业和其他压力大的人生过渡的人们一起工作。
除了为WSU IOG,阿尔茨海默氏症协会和其他当地非营利组织提供志愿服务外,桑迪也喜欢旅行和与家人共度时光。
教育:
东密歇根大学,老年医学硕士学位
东密歇根大学理学学士
美国大学11选5五码走势图规划证书
在SuddenMoney®学院的下属机构FinancialTransitionist®Institute中接受培训
执照& CERTIFICATIONS:
认证11选5五码走势图计划员(CFP®)
系列7和系列63证券许可证
密歇根州人寿与健康保险执照
领导&社区参与:
XXV奥克兰领导班毕业生
密歇根州金融规划协会
现任董事会(公益组织委员会主席/金融妇女联合主席)
董事会(七年)–过去的服务
董事会主席(两年)
韦恩州立大学老年医学研究所访客委员会
联合老年痴呆症协会/韦恩州立大学老年医学研究所秋季会议,计划委员会
重点领域& INTEREST:
养老规划
针对配偶去世,离婚,失业和其他压力性生活转变者的11选5五码走势图规划