2021年1月4日

 

中心增加2个合作伙伴以启动2021年

中心同时命名 劳伦·亚当斯(Lauren Adams),CFA®,CFP®CFP®的Matt Trujillo 坚定的合作伙伴。除了现在分享所有权外,Adams将继续担任运营总监,Trujillo将继续担任高级财务规划师。

 

2020年8月14日

 

中心连续第4年将Crain评为最佳工作场所

该中心被Crain的底特律企业评为2020最佳工作场所 连续第四年。根据两部分评估,Crain评选了密歇根州100强企业100强。在总评估中,工作场所的政策,做法和人口统计占25%,员工经验调查占75%。

 

2020/04/28

 

多个奖项获得者,包括杰出女性

宣布该公司在过去一个月中获得的一系列奖项……该公司获得了三个个人成就奖和一个工作场所奖。 CFP®的Sandra Adams Laurie Renchik,CFP®,MBA 荣登《福布斯》 2020年最佳女性财富顾问榜。 蒂莫西·怀曼CFP®,JD 被任命为《金融时报》 2020年最佳顾问。该中心连续第三年被《投资新闻》评为最佳财务顾问工作场所。

 

2020年12月12日

 

两位顾问被《福布斯》评为州最佳财富顾问

该公司的两个合作伙伴被选为 福布斯州最佳财富顾问2020。伙伴 蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,JDMatt Chope,CFP® 多年来,两人都曾入选《福布斯》州内最佳财富顾问名单。

 

2020年1月1日

 

中心任命新的合作伙伴

中心命名 Nick Defenthaler,CFP®,RICP® 它的最新合作伙伴。除了担任高级财务规划师外,他还将继续领导公司的财务规划部并为运营委员会做出贡献。他在公司工作了7年。