坚定的事件

中心欢迎新合作伙伴Nick Defenthaler,CFP®,RICP®

我们很高兴宣布Nick Defenthaler,CFP®,RICP®作为中心的最新合作伙伴!除了担任高级财务规划师的主要职务外,他还将继续领导公司的财务规划部并为运营委员会做出贡献。我们期待着与Nick一起担任新的领导职务。

Nick Defenthaler,CFP®金融计划中心,Inc.®

与公司一起成长

尼克(Nick)从事金融规划专业已有12年以上,并于2013年加入金融中心。除担任高级金融规划师外,他还担任金融中心财务规划部主任以及该公司投资与运营委员会成员。现在,他晋升为合伙人时将承担更多职责。

“加入中心不久,我就知道有一天我想成为合作伙伴。该中心在全面财务规划方面走得很远。”

合作要约

当前的领导团队邀请尼克成为合伙人。 JD执行合伙人Tim WymanCFP®表示,尼克是The Center的杰出领导者。

“他是一名技术高超的从业者,他关心我们的客户和团队成员的成功。但最重要的是,尼克是我们中心价值观的榜样。为了我们的客户和整个中心团队的利益,Nick的精力,热情和对财务计划流程的承诺令人鼓舞。”

金融规划公司合作伙伴中心

美好的未来

在公司的35年历史中,Defenthaler是第十位晋升为合伙人的员工。他是中心任务和价值观的榜样。在我们开展业务35年之初,这种合作关系就不会再令人兴奋了。

Standards Inc.的认证财务规划师委员会在美国拥有认证标志CFP®,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™和联邦注册的CFP(带有火焰设计),以奖励那些成功完成CFP Board初始和持续认证要求的个人。

认真对待安全

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有没有想过我们将采取哪些步骤来确保您的信息安全?

这是我们在中心非常重视的一个话题。我们采取多种方式来确保您数据的私密性。我们采取的步骤之一是雇用我们的IT经理James Brown。 James不仅带来了对网络,硬件和软件的深入了解,而且对安全性最佳实践也有了关注。我们公司的核心价值是寻求持续学习。尽管我们有大量人员在寻求有关投资管理和财务计划主题的新认证的员工,但在技术和安全领域也同样重要。尽管詹姆斯拥有有关安全性的大量知识,但他认为保持对最新威胁的关注非常重要。这就是为什么他寻求获得CompTIA Security +认证的原因。

CompTIA Security +认证是“非极客”,是对IT专业人员在风险管理,灾难恢复和计算机安全最佳实践方面的网络安全技能的评估。

CompTIA Security +是面向IT安全专业人员的独立于供应商的全球网络安全认证。经过Security +认证的专业人员在以下方面已证明具有能力:

  • 网络安全

  • 威胁与漏洞

  • 合规与运营安全

  • 密码学

  • 访问控制/身份管理

  • 应用程序,数据和主机安全

这不是一个容易通过的测试,更不用说第一次尝试了!因此,与我们一起祝贺
詹姆斯实现了这一目标!我们知道他花了无数小时为您,我们的利益
客户,学习通过。

除詹姆斯外,我们还通过以下方式为我们提供了出色的安全资源:
我们与雷蒙德·詹姆斯的关系。詹姆斯要求雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)表演
扫描我们的外部地址和端口。这是一个漏洞评估,
检查黑客可以通过多种方式进入我们的系统并获得访问权限
对您的数据。经过他们的威胁评估,我们没有发现任何漏洞,
可以说是清洁卫生单。

詹姆斯将在即将举行的有关“留下来
使用计算机最佳实践保证安全

CFP安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)®, AIF® 是金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.)®的投资总监。Angela专门从事投资和宏观经济研究。她是The Center博客的常客。

网上研讨会回顾:网络安全以及如何确保您的信息安全

随着我们越来越多的个人信息进入网络或进入我们的设备,网络安全日益受到关注。您是否知道每秒有12名网络犯罪受害者?每天有超过一百万的受害者,每年有3.78亿!数字令人震惊,威胁实在是太真实了。这就是CFP®Nick Defenthaler与来宾主持人Andy Zopler主持网络安全网络研讨会的原因,以帮助我们应对这些普遍的恐惧。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)首席IT安全官Andy Zopler从事IT工作已有三十多年,在过去的15年中一直专注于金融服务。在一个多小时的时间里,他解释了网络欺诈的流行趋势,不仅向我们介绍了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)如何应对此类攻击,还向与会者提供了在日常生活中实践网络安全的提示。

让我们做个准备:我们目前正在经历第二次技术革命(第一次是工业革命)。整个社会的进步和日益普及使技术对我们的生活产生了极大的影响。技术的飞速发展改变了我们与之互动和进行财务管理的方式,并改变了犯罪分子如何访问我们的个人财务信息。安迪·佐普勒(Andy Zopler)通过首先确定威胁因素来解决这些问题。

知道威胁者或坏蛋是谁,对于了解我们自己的恐惧以及最有可能发生哪种攻击的现实至关重要。安迪谈到了犯罪分子,间谍和黑客主义者等外部因素如何构成了我们大多数的担忧。当然,也有内部和伙伴威胁参与者。但是在提到的五个中,犯罪威胁参与者是最常见的问题。犯罪威胁参与者想要您的钱,这使他们感到恐怖,但也可以预见。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)每天筛选大约150万封垃圾邮件和欺诈性电子邮件,这些电子邮件被发送给全美的财务顾问。

如此巨大的尝试可能令人担忧,但安迪(Andy)解释了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)每天如何为公司及其财务顾问(包括中心)辩护。该策略包括:

  • 保护–使用创新的解决方案来阻止攻击的发生。
  • 检测–假设所有保护措施都将失效,因此请对欺诈行为保持警惕。
  • 发展–投资培训员工以培养最高人才。
  • 合作伙伴–雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)仅与值得信赖且经过严格审查的第三方供应商合作。

这一切都是在雷蒙德·詹姆斯网络威胁中心完成的,该中心是网络安全策略的关键组成部分。然后,安迪向所有与会者解释了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)用于保护财务信息的防御措施的不同层次。

最后,安迪(Andy)提出了具体的行动和最佳做法,我们每个人都可以单独使用这些行动和最佳做法,以确保我们的敏感和私人信息安全并不受罪犯的控制。这些技巧包括:

  • 保护计算机(使用防病毒,防火墙和软件更新)。
  • 限制您的浏览行为。
  • 强烈加密PC上的文件。
  • 经常更改密码,并且不要在站点之间共享密码。保存密码时,最好使用手机上的应用程序或将其放在纸上–请勿将其另存为word文件!另外,在可能的情况下,请选择“两因素授权”。
  • 使用多个个人电子邮件。
  • 使用单独的计算机进行在线银行业务。
  • 坚持口头/电话确认“高风险”交易。
  • 备份您的数据!在硬盘驱动器上或在安全的云中。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)和中心的每个人都在努力工作,以保护您的财务信息,并防止欺诈和网络犯罪影响客户。我们鼓励您观看视频并重新考虑自己的个人习惯。不要成为网络犯罪的受害者之一,而要像投资未来一样投资于网络安全。

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克莱尔·列里克(Clare Lilek) 是金融计划中心(Centre for 金融计划,Inc.)的挑战底特律研究员/客户服务助理


提供此材料仅供参考。任何意见都是克莱尔·利勒克的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。

中心如何度过假期

万圣节过后,气氛就会发生变化,假期临近了!间隔一段时间后,家人聚在一起或度过特殊的时光。无论您和家人一起庆祝什么假期,一年中的这个时候都充满着传统。无论是装饰房屋,吃某些食物,旅行,烘烤还是唱歌,假日的传统都将人们聚集在一起,并有助于培养人们的珍贵回忆。中心团队也不例外。我们有每年与家人共享的假期传统。这里有一些我们的最爱:

桑迪·亚当斯(Sandy Adams) 让家人保持与她和弟弟小时候一样的传统习俗。直到12月14日桑迪过生日之后,才可以装饰圣诞节,那时这个季节才可以在她的家中正式开始!她的孩子在圣诞节前夕交换礼物,就像桑迪和她的哥哥长大了一样。

你喜欢圣诞节饼干吗?大约有600个? 珍妮·鲍德(Jennie Bauder) 和她的家人(包括孩子!)每年都要磨练自己的烘焙技巧,并制作各种各样的美味饼干,作为礼物送给大家庭,老师,邻居和邮递员。

谈到饼干, 梅利莎·帕金斯(Melissa Parkins) 和她的家人每年都会举行一次饼干装饰比赛。从假期开始就没有一场很好的比赛!她的家人还用墨西哥风味庆祝圣诞节前夕,其中包括辣酱玉米饼馅!

珍妮·鲍德(Jennie Bauder)

珍妮·鲍德(Jennie Bauder)

梅利莎·帕金斯(Melissa Parkins)

梅利莎·帕金斯(Melissa Parkins)

格里·哈默 和她的大家庭将圣诞节庆祝活动提升到了一个全新的高度!他们在仲夏聚会,并在7月庆祝圣诞节-他们喜欢它!格里(Gerri)表示:“我们的家庭变得如此庞大,以至于无法容纳在房子里,而天气总是给那些旅行的人带来问题。 我们的家庭很有幽默感,所以七月的圣诞节对我们来说是完美的。我们在湖边闲逛,有露营者乘汽车或船到达附近。”今年,他们甚至制作了T恤。

金伯利·怀曼 将她与孩子们的传统描述为:“和孩子们一起吃热巧​​克力,并准备我们的节日礼物清单!除了给祖父母的礼物外,我们的清单还包括给消防员和警察的烤饼干,为当地家庭提供的玩具,为危地马拉家庭提供的玉米粉圆饼篮&埃塞俄比亚家庭的家畜。让孩子们参与进来并在世界范围内培养对捐赠的热爱是我们的激情。”

格里·哈默

格里·哈默

金伯利·怀曼

金伯利·怀曼

伙伴 马特·乔普和女友金·舒尔特斯(Kim Schultes)今年在感恩节期间开始了新的传统。他们穿着红鼻子和化妆,并参加了在底特律市中心举行的年度感恩节大游行中的小丑军团。

我们团队的新成员, 克莱尔·列里克(Clare Lilek),描述了她的家庭传统:“每年圣诞节,自从我们的家乡芝加哥搬家以来,我和我的家人回到芝加哥看望我们的大家庭。在圣诞节前夕,我们去圣名大教堂的教堂,在乔的海鲜牛排餐厅吃晚餐&Stone Crab(太棒了!),并在整个晚上都在我们的酒店看电影。太好了!”

马特·乔普

马特·乔普

克莱尔·列里克(Clare Lilek)

克莱尔·列里克(Clare Lilek)

为了您的观赏享受, 拉雅·乔佩(Raya Chope) 和她的家人每年聚在一起,用英语和德语唱歌圣诞节歌和颂歌! 蕾亚(Raya)在她的家人中声称,永远不会有沉闷的时刻。从视频中看,这似乎是正确的!

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您和您的家人在这个假期期间将分享哪些传统?无论您的传统是什么,我们在中心的所有人都祝您和您的家人节日快乐!

从创始合伙人到中心客户

当我从过去35年来一直热爱的职业退休后开始新的生活时,我期待着更加悠闲的生活节奏,并继续追求其他持久的激情-从事音乐,慈善事业,工作与非营利组织合作,以提高其在教育和艺术领域的能力和效率,并从事休闲活动,例如打网球,打桥牌和在普雷斯科特地区远足。 最重要的是,我期待与我的孩子和孙子一起参加Sue和家庭活动。

就像在我之前退休的金融规划中心的其他创始合伙人Estelle Wade和Marilyn Gunther一样,我现在将像你们中的许多人一样成为The Center的客户。 我将召开年度审查会议,并利用我在整个公司和计划人员中发现的诚信 强大的能力来应对未来可能出现的任何问题。 因此,我进入了我所不知道的领域。但充满希望,信心和期待。 

短片与您分享了有关我退休的更多想法:

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丹尼尔·博伊斯(Caniel Boyce),CFP® 是金融规划中心有限公司的创始合伙人和财务规划师。


主席委员会的成员资格基于上一财政年度的产量。每年需要重新认证。

新毕业生的五个财务提示

贡献者: 詹姆斯·史密特卡 詹姆斯·史密特卡

自从我徒步旅行到西密歇根大学的校园以来,并没有太长的时间,而且我并不孤单。该中心有更多的应届毕业生,包括克莱尔·莱里克(Clare Lilek)和尼古拉斯·博古斯(Nicholas Boguth),他们的精神天赋和无与伦比的智慧使我们的办公室感到欣慰。即使是Matthew Trujillo本人,也还未整整整整整整十年地走过舞台进入大学学位。在我们生活的某个时刻,我们许多人都在交易教科书,学习,做家庭作业以及作为咖啡师的有利可图的工作,以换取职业,西服,领带和税金。如果我们可以为激动而又有些恐惧,刚毕业的前自我提供财务建议,我们会怎么说呢?我相信我们都会提供很多好的建议,无论是财务方面还是其他方面。为了避免在进入巨大的财务未知的第一步时做出明智的决定,这里有一些针对新毕业生的良好财务提示。

提示1:不要过快地提升自己的生活方式。

因此,您刚刚毕业并找到了第一份工作,希望这是您职业道路上迈出的伟大的第一步。恭喜你!现在是时候制定计划了,就像蒂姆·怀曼(Tim Wyman)喜欢说的那样,“实现您的计划”。但不要尝试升级太快!搬进最漂亮的公寓,购买昂贵的家具并立即购买新车很容易被带走。您可能会相信您的新收入将跟上您增加的支出的步伐,事实可能并非如此。要消除不确定性,花一些时间为良好的支出计划打下基础要容易得多,而不是在意识到自己无法承受之后大幅削减支出。最好的选择是随着收入的增长缓慢增加支出。我听说过的最好的秘诀之一是,保持您的“大学生生活方式”尽可能长。保持适中的公寓和破旧的旧车,或者尽可能骑自行车上班。这将使您现在可以节省更多资金,以应对紧急情况,首套房子以及将来在财务上独立。由于复利,现在节省的每一分钱都能在30到40年内产生巨大的影响。

提示2:开始保存。

旨在立即节省您约10%的收入。这是一个很好的起点。如果您的雇主制定了退休计划,那么至少要供款以充分利用您雇主所匹配的全部储蓄,这一点很重要。这通常大约是3-5%,而且您会不理会免费的闲钱,这是为将来退休开始储蓄的巨大动力。 无论您从哪里开始,都应尝试将自己的贡献率逐年提高1-2%。甚至可以设置一些计划来自动增加该金额,甚至您都不会注意到每年之间的差异。您还应在最初的储蓄过程中建立应急基金。该帐户最终应包含3-6个月或更长时间的生活费用,这将使您为无法预见的情况做好准备&也为您提供保证。有些人甚至会在需要时利用这个帐户来自由发展,用这笔钱来帮助资金转移到新的地点以及与工作变动相关的其他费用。

提示3:制定预算。并坚持下去。

您需要支付一些费用,例如医疗和房客的保险,天然气和水电费&然后有一些不必要的,随意的物品,例如衣服,音乐会和外出吃饭 &饮料。跟踪您的支出,寻找储蓄机会,并寻找减少的领域。对于大多数年轻人而言,食品是除住房和交通费用之后的最大支出。学习烹饪,您可能会发现自己通过做一些有价值的事情而可以节省50%或更多的食物费用。这样每年可以轻松节省$ 1,500- $ 2,000。花费的烹饪时间也将使您避免浪费时间阅读不必要的Amazon Prime购物(我可能对此绝对内absolutely)。底线:看看您的净收入。减去您的固定/基本费用。然后将剩余的钱用于储蓄目标和可支配支出。考虑使用在线预算工具/应用来帮助您实现这一目标。

提示4:了解您的债务& credit.

了解您的信用卡,学生贷款和其他债务的实际成本。您的信用评分是一个强大的工具,可以一生成为朋友或敌人。不良的信用评分可能会使您很难找到理想的工作或无法获得公寓租赁许可。良好的信用评分将使您降低信用卡和贷款的利率,并有更大的机会批准这些项目。使用信用卡很容易发疯,而且信用卡公司针对年轻人的瞄准要比其他任何人群都要多。请记住:如果您始终持有余额,那么信用卡公司就是您的奖励对象。信用卡的年利率通常可以达到15-25%或更高,尤其是对于许多没有时间积累信用评分的年轻借款人而言。如果您延迟付款,许多信用卡公司还保留提高利率的权利,除了现有未付余额外还会增加其他债务。底线:要聪明& manage your debt.  如果您已经拥有信用卡,除了学生贷款和/或个人贷款外,请尝试还清较高利率的余额,以防止其变得难以管理。有些人发现先完全偿还较小的余额会更容易,因为这会给他们带来进步和成就感。这是适当债务管理的一个可接受的起点。

提示5:节省更多。

如果您能够为雇主的计划做出最大贡献,那就太好了!如果您想在职业生涯的早期储蓄更多,请考虑罗斯IRA。它是退休金延期增长和免税提款的绝佳储蓄工具。您以当前的边际税率缴纳的税金,如果运气好,将低于您未来的边际税率。这将使您除了利用延税之外,还可以避免以后的税收。许多雇主401(k)计划将允许税后供款,以及更常见的税前供款。获取有关您的特定计划的信息以进行查找。

现在是时候为财务独立之旅打下坚实的基础。通过现在做出明智的决策,您将为未来的成功做好准备。使用这些有用的提示,并朝着无忧的财务未来和退休的最终目标不断前进。如有任何疑问,请随时与中心的团队联系。立即控制,您将掌控自己的财务状况-而不是相反。

詹姆斯·史密特卡 是Center for 金融计划,Inc.的客户服务助理。


该信息是从认为可靠的来源获得的,但我们不保证上述材料是准确或完整的。任何观点都是Jim Smiertka的观点,不一定是Raymond James的观点。 401(k)计划是长期退休储蓄工具。提取税前捐款和/或收入将需缴纳普通所得税,如果在59 1/2岁之前提取,则可能要缴纳10%的联邦税。罗斯IRA所有者必须年满59½并已持有IRA五年,才允许免税提款。

以妇女的领导力为投资理念

您知道中心的6个合作伙伴中有3个是女性吗?我们知道性别多样性对公司所有权和领导力的价值,这就是为什么我们邀请Pax基金的Kathleen McQuiggan参加我们的圆桌讨论的原因。我们想让中心的客户和朋友有机会讨论让女性担任执行职务的重要性,她们对企业的影响以及她们提供的投资机会。凯瑟琳(Kathleen)是全球女性策略高级副总裁兼Pax Ellevate Mgt董事总经理。有限责任公司 

前三场圆桌会议外卖

  1. 妇女的领导可以而且应该被理解为一种投资概念。  许多研究表明,女性为公司的高级管理人员和行政管理人员带来了独特的见解。 凯瑟琳(Kathleen)表示,这种“秘密成分”为公司增加了盈利能力,更好的风险准备,更多的协作和更多的创新。 
  2. 越来越多的共识认为,女性的地位和作用可能是公司成长潜力的绝佳线索。. 尽管如此,劳动力中男女之间的工资差距仍然很大,而高级管理层和公司董事会之间的性别差异却很小。
  3. 女性参与管理和董事会存在许多障碍. 最容易理解的障碍之一是劳动力短缺。

妇女平均要在劳动年龄中花费12.6个工作时间来照料孩子或父母,而男人在劳动年龄中仅花费10个月!

在工作和家庭责任之间向两个方向拉动可能与仍然存在的差距有很大关系。  As I read 依靠 Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)发现,我们内部也存在障碍,阻止女性攀登公司阶梯。 

无论出于何种原因,现在都是改变的时候了。 解决方案包括与我们的圆桌会议进行讨论并分享想法。 Pax开发的另一种潜在解决方案是使用您的投资来表达您的观点。 如果您想了解更多信息,请联系您的财务策划师!

CFP安吉拉·帕拉西奥斯(Angela Palacios)® 是Center for 金融计划,Inc.的投资组合经理。Angela专门从事投资和宏观经济研究。她经常为以金钱为中心以及 投资更新 在中心。


Raymond James不隶属于Kathleen McQuiggan或Pax基金,也不认可其观点或服务。本材料仅供参考,不是完整的说明,也不是建议。任何意见都是Angela Palacios(CFP®)的意见,不一定是Raymond James的意见。该信息是从认为可靠的来源获得的,但是Raymond James不保证上述材料的准确性或完整性。投资涉及风险,而不论选择哪种策略,投资者都可能蒙受盈利或亏损。过去的表现并不是未来业绩的保证。

我们30年成功的秘诀

那么您在1985年在哪里?您可能上过高中或大学。您可能还没有出生。像我们中心的创始人一样,您可能已经开始了自己的事业或职业,并寻求财务规划师来帮助您的孩子资助高等教育并计划成功的退休。到80年代中期,财务规划中心才开始运作。

我们成功的三个秘诀

没有至少三个关键要素,专业服务公司无法在30年内生存,更不用说蓬勃发展。

  1. 客户的忠诚度和支持。该中心的许多客户从一开始就与我们在一起。我们的成功取决于他们之间的长期关系以及他们对他人的介绍,我们可以为您提供帮助。
  2. 我们员工的忠诚和辛勤工作。有人说,没有伟大的人才和文化就不会有出色的业绩。 我们目前的员工中拥有一流的技术人员。
  3. 创始合伙人Estelle Wade(于2003年退休),Marilyn Gunther(于2014年退休)和Dan Boyce(于2015年底退休)的辛勤工作,远见和慷慨大方。

建立可持续发展的企业需要大量时间。不是9-5,也没有周末。有很多的牺牲和回报,我相信我们的创始人会同意,他们的成功很大程度上要归功于至少3个特殊人的支持-他们的配偶:Gene Wade,Ron Gunther和Sue Boyce。

建立基础

Estelle,Marilyn和Dan并未着手创建公司。财务计划更像是一个电话。您会看到,就像今天一样,在1985年,财务建议通常是出售高佣金投资或保险产品的幌子。 我们的创始人看到了一个新的&帮助人们实现财务目标的更好方法。这个新的流程(当时)称为财务计划-他们很快就意识到财务计划过程可以改善人们的生活并为人们带来改变。因此,该中心的真正出发点是呼吁-改变人们的生活。

Estelle,Marilyn和Dan也以身作则。他们始终将客户的利益放在首位。无论执行什么任务,他们总是率先在办公室里伸出援手。他们始终致力于终身学习和个人成长。我们的创始人还投资于客户和团队成员之间的人际关系。这三个人是我见过的时间,才华和财务状况最慷慨的人。多年来,他们在中心内部和外部都指导了人们。 他们有远见,可以早在10年前就开始将领导权移交给其他人,例如现任合伙人Matt Chope,Sandy Adams,Laurie Renchik,Melissa Joy和我。他们提供的基础为我们目前的团队提供了一个平台,使The Center达到了新的高度,并在接下来的30年中进一步加强了公司的实力。

蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®, JD 是美国金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.)的执行合伙人和金融规划师,也是《福布斯》和《华尔街日报》等国家媒体和出版物的撰稿人,并曾出现在《早安美国周末》和WDIV Channel 4上。蒂姆(Tim)曾在28,000名成员的金融规划协会(FPA®)的国家董事会任职,并指导了许多CFP®从业人员,并经常就各种金融规划主题向组织和企业发表演讲。


任何意见都是蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman,CFP®)的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的观点。投资涉及风险,投资者可能蒙受盈利或亏损。过去的表现并不是未来业绩的保证。

快乐的versversary!

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我们为中心积累了37年的经验,对于蒂姆·怀曼(Tim Wyman),马修·乔普(Matthew Chope)和阿曼达·托亚(Amanda Toia)所做的贡献,我们深表感谢。尽管我们希望在他们到达Centerversaries时给他们一点认可,但我们也想知道周年纪念对他们意味着什么。

十五年前,执行合伙人Tim Wyman加入了我们的团队。他不仅带领了中心的领导,而且还让我们的团队保持笑声。当我们问他要达到15岁大关时,他称这是一个奇妙的里程碑:

很明显,我在1999年加入中心是我做出的最佳专业决定。我非常感谢和感谢我们在中心为帮助客户和为他们服务的强大团队的利益共同建立了这里。我的工作在我的生活中是非常有益和重要的,成为中心的成员是我的荣幸和荣幸! 

中心合伙人Matthew Chope于1996年加入Center for 金融计划,Inc.。在该中心工作的18年间,他说:

“在很大程度上,这就像梦career以求的职业。我回想起来,唯一比这些选择更好的是那段时间在这里找到家的员工和给我们提供服务的机会的客户。 我每天都感到幸运和荣幸。”

4年前,客户服务经理Amanda Toia加入了我们的团队。现在有了她,我们无法想象如果没有她,我们将如何管理!

“我在最伟大的公司与最伟大的同事和客户一起工作!在过去的四年中,我学到了很多东西。”

给玛丽莲·冈瑟的讯息

 

金融规划中心(CFP)创始合伙人玛丽莲·甘瑟(California CFP)被形容为天鹅绒手套上的精钢手®已正式过渡到退休生活。但是她在中心留下的商标几乎是有形的。在这个致敬视频中,团队成员称玛丽莲为专业,坚定,热情和鼓舞人心的人。还有玛丽莲’的女儿丽莎(Lisa)和凯伦·冈瑟(Karen Gunther)与一位女性成长,分享了他们在一个以男性为主导的领域中正在发展成为举世公认的生意的女性的观点。

 

玛丽莲(Marilyn)为The Center团队树立了榜样,我们致力于维护。她的成功,对财务规划界的影响以及开拓创新的态度继续每天激励着我们。我们很想念玛丽莲(Marilyn)在办公室里,我们也听到她的客户的话,但是她确立的原则将在未来继续遵循我们。