新伙伴

中心欢迎新合作伙伴Nick Defenthaler,CFP®,RICP®

我们很高兴宣布Nick Defenthaler,CFP®,RICP®作为中心的最新合作伙伴!除了担任高级财务规划师的主要职务外,他还将继续领导公司的财务规划部并为运营委员会做出贡献。我们期待着与Nick一起担任新的领导职务。

Nick Defenthaler, CFP®财务规划中心有限公司®

与公司一起成长

尼克(Nick)从事金融规划专业已有12年以上,并于2013年加入金融中心。除担任高级金融规划师外,他还担任金融中心财务规划部主任以及该公司投资与运营委员会成员。现在,他晋升为合伙人时将承担更多职责。

“加入中心不久,我就知道有一天我想成为合作伙伴。该中心在全面财务规划方面走得很远。”

合作要约

当前的领导团队邀请尼克成为合伙人。 JD执行合伙人Tim WymanCFP®表示,尼克是The Center的杰出领导者。

“他是一名技术高超的从业者,他关心我们的客户和团队成员的成功。但最重要的是,尼克是我们中心价值观的榜样。为了我们的客户和整个中心团队的利益,Nick的精力,热情和对财务计划流程的承诺令人鼓舞。”

金融规划公司合作伙伴中心

美好的未来

在公司的35年历史中,Defenthaler是第十位晋升为合伙人的员工。他是中心任务和价值观的榜样。在我们开展业务35年之初,这种合作关系就不会再令人兴奋了。

Standards Inc.的认证财务规划师委员会在美国拥有认证标志CFP®,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™和联邦注册的CFP(带有火焰设计),以奖励那些成功完成CFP Board初始和持续认证要求的个人。