口语订婚

服务我们的社区和职业

 在中心,我们致力于分享和传播金融知识。梅利莎·乔伊(Melissa Joy),CFP® 和CFP朱莉·霍尔(Julie Hall)® 最近,他们自愿参加了密歇根州金融规划协会,将他们的专业知识带给了社区。每个人都为底特律家长网络举办了研讨会。 

朱莉(Julie)主持了一次风险管理研讨会,与居住在底特律,汉特拉姆克(Hamtramck)和高地公园(Highland Park)的学龄儿童父母进行了交谈。她的信息包括将人寿保险,伤残保险以及财产和意外伤害保险纳入整体风险管理计划的方法。  Julie said, “能够与底特律的一群父母分享我的财务规划知识真是太好了,他们之前没有机会与某人见面讨论财务规划问题。”

梅利莎(Melissa)也与父母取得了联系,参观了底特律公立学校(Marcus Garvey)底特律公立学校(Marcus Garvey)的父母支持中心,在那里她分享了她所谓的个人财务防火训练。“梅利莎说:“我是在野外活动的那天去参观的,所以整个学校都充满了兴奋和活力,父母们整天都在自愿与孩子们在一起,这很高兴见到这么多的妈妈和爸爸以及项目指导老师。马库斯·加维(Marcus Garvey)。就像应该进行财务规划一样,金融素养的讨论是广泛而真实的。一世’期待将来再次自愿参与该计划。”

雷蒙·詹姆斯会议上的第九代表中心

该中心在最近的雷蒙德·詹姆斯全国会议上自豪地领导了两次单独的高级顾问会议。 Matt Chope和Tim Wyman(左图)主持了有关发展业务的讨论。 丹·博伊斯(Dan 博伊斯 )和梅利莎·乔伊(Melissa Joy)提出了“寻找,发展,&实施初级合作伙伴。” 每次会议都有100多个同行参加。 

9名团队成员飞抵佛罗里达州奥兰多的目的地,向南飞去参加5月21日至25日举行的全国会议。 为期四天的活动吸引了来自全国各地的3400多名参与者。 该会议通过同行顾问和行业专家的演讲来促进专业和个人发展。 

参加这样的会议的最大好处是有机会听取别人的想法。 中心团队成员多年来认识了人们,并了解了哪些新想法和创新正在为同行服务。

今年重点突出的增长领域’全国会议是技术。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)和财务规划中心(Center for 金融计划)正在对尖端技术进行重大投资,这些尖端技术将为咨询团队和中心客户带来好处。

我们中心团队的成员包括:  Sandy Adams, Dan 博伊斯 , 马特·乔普, 玛丽莲·冈瑟(Marilyn Gunther), 詹·哈克曼(Jen Hackmann), 梅丽莎·乔伊(Melissa Joy), 劳里·伦奇克(Laurie Renchik), Tim Wyman and 特洛伊·怀曼.

来自奥兰多的直播:顶级顾问在初级合伙人中脱颖而出

注册代表:戴安娜·布里顿(Diana Britton),2012年5月22日

顾问小组讨论有关在会议上增加下级合伙人的问题。密歇根州绍斯菲尔德市金融规划中心创始合伙人丹尼尔·博伊斯(Daniel 博伊斯 )表示,在招募初级合伙人时,最糟糕的事情就是立即任命他们为继承人。“我认为这是倒退的,”博伊斯告诉雷蒙德·詹姆斯金融服务公司的与会者’在佛罗里达州奥兰多举行的全国专业发展会议。

Any potential partner needs to earn their right to sit at the table with the partners, 博伊斯 said. Give them the opportunity, but wait for them to step into that opportunity before you give them that reward.

博伊斯 , head of a $700 million AUM firm, joined other top advisors on a panel session discussing the dos and don’ts of recruiting junior partners. 博伊斯 just brought on a new partner recently, 梅丽莎·乔伊(Melissa Joy), who joined the panel to share her insights.

博伊斯 ’聘请Joy的动机不是要把客户转移给她,因为他的公司已经为此采取了合奏的做法。年龄差异是动机。他想要不同世代的继任者。他说,乔伊30多岁。

密歇根州Portage的Sanford Financial 服务分支机构经理Todd Sanford说,他将Scott Williams投入实践的投资回报率很高,以至于十年前可以与苹果收购相媲美。

对于桑福德而言,聘请年轻的合伙人是扩大公司规模的工具’威廉姆斯(Williams)可以与具有相似生活经历的人一起工作,并为介绍给该公司的年轻人提供服务,从而达到了一代人的目的。

但是你可以’桑福德说,不要在需要他们时就雇用初级合伙人。您’在您需要他们之前,必须先雇用该人。

博伊斯说,多年来,他在公司的角色发生了变化,成为计划者和员工的指导者。他说这个角色可能对他来说最令人满意,’也是最重要的。博伊斯说你可以’不要将员工视为支出,而是投资。

“It’人力资本是您最大的资产和资源。”

你同意吗?

2012年:财务规划机会& Challenges

客户端演示现在可在视频上使用!

该中心最近为客户和朋友提供的内容丰富的图书馆演示文稿“ 2012:财务规划和投资机会”,现在可以在YouTube上作为基于Web的视频点播。 

本演讲包括:

  • 简要回顾一下2011年的投资环境
  • 财务规划机会可能在2012年走在前列
  • 养老金收入国家税收更新
  • 2012年投资前景
  • 在做出投资决定时保持情绪稳定的建议

所有六个YouTube视频都可以在 简报 中心网站页面。