CFP®的Matthew Chope Named to Forbes 2020 最佳状态 List

马特·乔普

金融规划中心有限公司®很高兴地宣布 CFP®的Matthew Chope 已被命名为 Forbes 2020 list of "最佳状态" Wealth Advisors 在密歇根州连续第二年,他在该州排名第82位。

“ Matt始终将客户放在第一位,”与Matt密切合作的联合财务策划师CFP®的Josh Bitel说。 “在该行业的30年中,他通过真正关心客户的需求帮助了数百名客户。马特仍然是如何通过信任和诚实工作建立和维持关系的杰出典范。”

除了帮助个人和家庭进行财务计划外,Matt还与本地公司和非营利组织合作制定战略计划和业务管理决策。他监督和管理了几个地方捐赠基金,并且是密歇根州金融规划协会,底特律都会房地产规划委员会和底特律CFA协会的成员。

由SHOOK Research开发的《福布斯》最佳州内财富顾问排行榜基于定性标准算法,主要通过电话和面对面的尽职调查采访以及定量数据获得。那些被认为具有至少七年经验的顾问,其算法权重因素包括收入趋势,管理资产,合规记录,行业经验以及那些包含最佳实践及其与客户合作方式的因素。由于客户目标的变化和缺乏经审计的数据,投资组合的绩效不是一个标准。在大约32,000个提名中,有4,000多名顾问获得了该奖项。该排名并不表示顾问的未来表现,也不表示认可,也不能代表单个客户的经验。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或RIA公司均无需支付费用以换取此奖项/评级。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》或Shook Research,LLC。