蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,JD连续第二年入选《金融时报》 400强

蒂莫西·怀曼(Timothy Wyman),CFP®,JD连续第二年入选《金融时报》 400强

Center for 金融计划,Inc.®荣幸地宣布CFP®,JD的Timothy Wyman已被提名为2019年版 2019年《金融时报》前400名财务顾问。该名单表彰了来自美国各地的国家,独立,区域和银行经纪交易商的顶尖财务顾问。

除了直接与客户合作并帮助他们实现财务目标外,Tim还担任RJFS的部门经理,合伙人和公司业务运营委员会成员。 蒂姆最近被任命为阿尔比恩学院捐赠投资委员会的成员,也是小巨人社区的活跃成员,其使命是使人们重获利润。在经历了奥克兰领导力计划之后,蒂姆现在以董事会成员的身份为社区服务。


FT 400与FT的子公司Ignites Research合作开发,后者提供有关资产管理的专门内容。要获得该名单的资格,顾问必须具有10年的经验,至少拥有3亿美元的资产管理规模(AUM),且与机构客户的资产管理比例不得超过60%。金融时报向美国一些最大的经纪人伸出援手,要求他们提供符合上述最低标准的顾问名单。然后邀请这些顾问申请排名。只有提交在线申请的顾问才能考虑排名。在2019年,大约收到了1000份申请,其中400份入围了最终名单(约40%)。然后,对这400名合格的顾问进行了六个属性的评分:AUM,AUM增长率,合规记录,多年经验,行业认证和在线可访问性。 AUM是最重要的因素,约占申请人分数的60-70%。此外,为了提供多样化的顾问,《金融时报》对与美国百万富翁的分布大致相关的任何一个州的顾问人数设置了上限。排名可能并不代表任何一位客户的经历,也不表示认可,并不表示顾问的未来表现。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问均未支付任何费用以换取此奖项/评级。 《金融时报》与雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)无关。

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