Timothy Wyman, CFP®, JD Named to Forbes 2019 最佳状态 for the 2nd Consecutive Year

Center for 金融计划,Inc.®荣幸地宣布CFP®,JD的Timothy Wyman被任命为 Forbes 2019 list of "最佳状态" Wealth Advisors 在密歇根州连续第二年,他在该州排名第53位。

2019_tw_forbes.jpg

与蒂姆紧密合作的联合财务策划师CFP®的让内特·洛皮科洛(Jeanette LoPiccolo)说:“对我来说,最令人印象深刻的是蒂姆能够向客户解释复杂的主题,以帮助他们进行重要的财务决策。” “他和隔壁的邻居一样随和友好,热情地帮助我们的客户和社区。”

除了直接与客户合作并帮助他们实现财务目标外,Tim还担任RJFS分支机构经理,合伙人和公司运营委员会成员。 蒂姆最近被任命为阿尔比恩学院捐赠投资委员会的成员,并且是小巨人社区的活跃成员,其使命是使人们重获利润。在经历了奥克兰领导力计划之后,蒂姆现在以董事会成员的身份为社区服务。


SHOOK Research开发的《福布斯》最佳州内财富顾问排行榜基于定性标准和定量数据算法。那些被认为具有至少7年经验的顾问,并且该算法权衡诸如收入趋势,AUM,合规性记录,行业经验等因素,这些因素包括其实践和与客户合作方法中的最佳实践。由于客户目标的变化和缺乏经审计的数据,投资组合的绩效不是一个标准。在其公司提名的29,334名顾问中,有3,477名获得了该奖项。该排名并不表示顾问的未来表现,也不表示认可,也不能代表单个客户的经验。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或RIA公司均无需支付费用以换取此奖项/评级。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》或Shook Research,LLC。 链接仅供参考。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)与任何列出的网站或其各自的赞助商都不隶属,也不认可,授权或赞助这些网站。 Raymond James对任何网站的内容或与任何网站的用户和/或成员有关的信息的收集或使用概不负责。 任何意见都是金融计划中心有限公司的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。 Raymond James不属于上述任何组织。