2018纳税季节的重要信息

在我们为纳税季节做准备的过程中,我们希望随时告知您何时可以收到Raymond James的纳税文件。

2018纳税季节的重要纳税日期

1099表邮寄时间表 

  • 1月31日–邮寄1099-Q表格和退休税配套

  • 2月15日–邮寄原始1099表格

  • 2月28日–开始邮寄已延迟和修订的1099表格

  • 3月15日–最后寄送任何剩余的延迟发送的原始1099表格

其他重要信息

延迟表格1099s

为了捕获原始1099s表格上的延迟数据,美国国税局允许我们将邮寄日期延至2019年3月15日,适用于持有特定投资或发生特定应税事件的客户。延迟信息的示例包括:

  • 与共同基金,房地产投资,单位投资,设保人和特许权使用权信托有关的收入重新分配;以及持有公司的存托凭证

  • 原始发行折扣和抵押支持债券的处理

  • 预期成本基准调整,包括但不限于持有某些类型的固定收益证券和期权的账户。

修订的1099表格

即使延迟了1099表格,也请注意,仍然可以对1099表格进行调整。如果在原始1099表格出示后收到有关调整的通知,则IRS要求Raymond James出示经修订的1099表格。修订后的1099表声明没有截止日期或截止日期。以下是修改1099表格的一些原因示例: 

  • 收入再分配

  • 调整成本基础(由于2008年《经济稳定法》)

  • 共同基金公司与外国预提税有关的变更

  • 免税付款需缴纳替代性最低税

  • 源自美国国债的任何部分分配

你能做什么?

您应该考虑与您的税务专家讨论是否有必要向IRS提交延期以给您更多时间来提交纳税申报表,特别是如果您在2018年期间持有上述证券中的任何一种。

如果您在提交纳税申报单后收到1099表格的修改单,则应根据您的个人纳税情况咨询您的税务专业人士有关重新申报的要求。

您可以在以下位置找到其他信息 //raymondjames.com/wealth-management/why-a-raymond-james-advisor/client-resources/tax-reporting.

当您完成今年的纳税时,您的纳税申报表副本是我们拥有的最强大的财务计划信息工具之一。在可能的情况下,我们要求您在提交申请时将您的申报表副本发送给您的理财师,助理理财师或客户服务经理。感谢您在提供这些信息方面的帮助,这可以增强我们为您提供的服务。

我们希望这些附加信息对您有所帮助。如果您对即将到来的税收季节有任何疑问或疑虑,请致电我们。

请注意,税法或法规可能随时发生变化,可能会严重影响您的处境。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)财务顾问不会就税收或法律事务提供建议。您应该与适当的专业人员讨论任何税收或法律问题。