引入安全消息传递-一种确保您的个人信息安全的新方法

贡献者: 劳伦·亚当斯(CFA)®, MBA 劳伦·亚当斯

ike,这是我们在财务规划中心非常重视的一个主题。

因此,我们不断努力寻找确保您的个人信息安全的方法。展望未来,您应该期望看到我们发送的邮件,其中包含通过Raymond James的安全消息系统发送的个人身份信息(例如,社会安全号码或帐号)。通过安全消息传递,我们可以对发送的整个消息进行加密,而不仅仅是附件。一旦掌握了这些技巧,打开并回复此电子邮件就非常简单,并且该过程取决于您是否拥有投资者访问帐户。

对于拥有投资者访问权限的客户

您可以在计算机上接收和查看安全电子邮件,打开安全电子邮件,然后打开名为SecureMessageAtt.html的安全电子邮件附件(根据您使用的Internet浏览器,打开附件可能会略有不同)。如果从移动设备查看,只需单击消息本身内嵌的链接。然后,您可以使用“投资者访问”电子邮件地址,密码和安全性问题登录,单击“阅读安全消息”按钮。您的安全信息将出现。需要寄回附件给我们吗? 确保在安全消息系统中回复 (不仅是收到来自Raymond James Financial的安全邮件的提醒您的电子邮件),还可以使用附加文件,添加和上传按钮将文档发送回给我们。

是否需要分步说明和屏幕截图?看看这个 链接.

对于没有投资者访问权限的客户

您可以在计算机上接收和查看安全电子邮件,打开安全电子邮件,然后打开名为SecureMessageAtt.html的安全电子邮件附件(根据您使用的Internet浏览器,打开附件可能会略有不同)。如果从移动设备查看,只需单击消息本身内嵌的链接。然后,您将能够单击一个按钮来“阅读安全消息”。首次打开安全电子邮件时,您将经历一次性注册过程。之后,您使用已设置的密码登录即可访问安全消息。您的安全信息将出现。需要寄回附件给我们吗?确保在“安全消息系统”中进行回复(不仅是收到来自Raymond James Financial的提醒您的安全邮件),还请使用“附加文件”,“添加”和“上载”按钮向我们发送文档。

是否需要有关屏幕截图的分步说明?看看这个 链接.

其他发送和接收信息的安全方式

此外,作为安全消息传递的替代方法,我们还将继续使用电子签名,以使客户可以轻松,安全地以电子方式签署表单,以及我们的在线内容管理和文件共享平台电子仓库。还没有尝试过保险柜?注册“投资者访问权限”,并发现这种简单的方法来上传安全信息,供计划者查看!查看我们已经写过的博客文章 电子签名金库 有关更多信息,或与您的客户服务专员联系。当客户首次开始使用这些工具时,我们会感到非常高兴。我们很高兴一起介绍安全消息,保险柜或电子签名!

劳伦·亚当斯(CFA)®, MBA is Director of Client 服务 at财务规划中心有限公司®


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