为老年人和弱势老年人服务的解决方案

贡献者: CFP Sandra Adams® 桑迪·亚当斯(Sandy Adams)

我最近荣幸地在华盛顿举行的IA Watch Compliance Conference上的主题为“为老年人和弱势老年人服务的解决方案”的小组会议上发言。参加会议的与会者包括金融公司所有者,合规官和合规职位的财务顾问,他们参加了会议,以了解诸如SEC备案变更,网络安全以及最佳方法等行业热门话题。服务其老龄化的客户群体。

小组成员包括我本人,富国银行顾问公司合规官罗纳德·朗(Ronald Long)和老年病学家兼社会工作者迈克尔·克里顿(Michael Creedon),他就老年人相关问题撰写文章并发表演讲。作为唯一直接与客户合作的财务计划人员和从业人员,我很高兴能够提供实用的技巧,以在继续与客户家庭建立长期关系的同时,为如何最好地帮助客户提供帮助。

小组的信息很明确:

无论我们处于什么位置,尽最大努力为客户及其家人服务是我们的工作,并且面对潜在的能力下降问题和其他长期护理问题是最好的方法。

我希望在本次会议和其他会议上的演讲是向这个行业的顾问传播这一非常重要的信息的又一步!

CFP Sandra Adams® 是金融计划中心公司的合伙人兼财务计划员。桑迪专门研究老年护理财务计划,并经常就相关主题演讲。除了经常为《 Money Centered》捐款外,她还经常在《华尔街日报》,《研究杂志》和《金融规划杂志》等国家媒体上被引用。