密歇根州FPA-传递火炬

贡献者: CFP Sandra Adams®

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中心为金融规划协会(FPA)提供的悠久而卓越的服务历史仍在继续,随着CFP®的Sandy Adams将火炬传递给中心团队成员CFP®的Tim Wyman和CFP®的Nick Defenthaler。桑迪在任职7年后,最近离开了密歇根州董事会FPA,其中包括担任董事长2年和担任董事长2年。蒂姆曾任职于FPA密歇根州委员会以及FPA国家委员会。尼克是首次加入董事会。

我们的每一个创始合伙人都在我们专业组织的领导中服务过-回报我们的专业是The Center and 尊重我们坚定的专业精神和能力价值。我们参与FPA是一种荣誉和传统,我们希望能够在未来几年中保持活力。

CFP Sandra Adams® 是金融计划中心公司的合伙人兼财务计划员。桑迪专门研究老年护理财务计划,并经常就相关主题演讲。在2012-2014年,桑迪(Sandy)被《底特律小时》(Detroit Hour)杂志评选为“五星级财富管理者”。除了经常为《 Money Centered》捐款外,她还经常在《华尔街日报》,《研究杂志》和《金融规划杂志》等国家媒体上被引用。


五星级奖是基于具有以下资格的顾问而获得的:投资顾问代表(IAR),FINRA注册代表,注册会计师或注册律师(包括教育和专业任命),在该行业中活跃了五年,具有良好的监管和投诉历史审查,基于内部公司标准进行的公司审查,接受新客户,一年和五年的客户保留率,管理的非机构性全权委托和/或非全权委托客户资产,服务的客户家庭数量。