11选5五码走势图状况:2014年

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自1985年以来,该11选5五码走势图一直是我们所服务客户的热情倡导者。我们为客户的成功感到自豪,并为众多客户对我们的公司感到自豪。 本着这种精神,我们很高兴分享我们的一些情况& successes in 2014.

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与过去一样,为我们的现有客户提供世界一流的服务是第一要务。 截至2014年12月31日,我们目前管理着约820个代表资产的个人和家庭,资产管理规模为8.97亿美元。

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为了更好地为客户和团队成员提供服务,我们于2014年7月进入了更大,更具协作性的空间。 你们中的许多人都有机会参观,反馈也很积极。 由于商业房地产市场的变化,我们得以以经济高效的方式对我们的空间进行了实质性的改变。 增强了技术以改善客户年度审查会议,新的11选5五码走势图咖啡厅为团队合作提供了宽敞的空间。

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与去年一样,2013年是告别的一年,因为三个长期团队成员开始退休(很幸运,我们看到了他们的全部……现在是公司的客户)。我们的新团队成员介入,然后再来一些。 助理财务规划师Nick Defenthaler和Matt Trujillo为客户增加了一定的规划能力。办公室经理南希·塞克里斯特(Nancy Sechrist)涉足多个领域,其中最重要的一点就是办公室搬迁。 此外,一些团队成员通过完成Certified Financial Planner™计划,完​​成证券许可以及通过Sudden Money Institute进行的专门培训,增加了为客户服务的知识和培训。 2014年,我们很幸运地吸引了三名宝贵的实习生,其中一位尼克·博古斯(Nick Boguth)从密歇根大学毕业后将在年中加入我们。

留下我们的印记

11选5五码走势图和我们的团队成员继续成为​​我们社区和专业领域的领导者。

  • 11选5五码走势图在Crain的2014年“最佳工作场所奖”计划中获得认可!要了解帮助我们进行裁切的因素,请观看此超酷视频 视频 .
  • 我们的联合创始人 玛丽莲·冈瑟(Marilyn Gunther) 荣获雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)2014年杰出女性奖。该奖项是授予在职业和个人贡献方面都非常出色的女性顾问。
  • 丹尼尔·博伊斯(Daniel Boyce)获得了《投资新闻》颁发的“终身成就奖”。他因其对 底特律会议厅风& Strings.
  • 我们不仅在11选5五码走势图关注财务状况。我们领导的健康,平衡生活的核心价值获得了三个不同奖项的认可。我们被评为2014年决赛入围者 州长健身奖,美国心脏协会选择我们为 适合工作的场所 连续第七年和Corp!杂志选择我们为其中一员 密歇根州最佳&健康最亮.
  • 11选5五码走势图连续第二年被底特律地区评为最大的资金管理者之一, 克雷恩的名单 .

查看我们奖项的完整列表&通过单击识别 这里 .

教育我们的客户

我们继续努力,在影响客户生活的各个领域提供有意义的教育。除了我们不断承诺提供相关,及时的 博客和视频 ,我们举行了关于医疗保险的会议&投资计划。

难忘的2014年时刻

我们11选5五码走势图的许多团队成员参加了在华盛顿举行的雷蒙德·詹姆斯全国会议,以提高他们的技能,参与团队建设并见证卡利·哈辛格(Kali Hassinger)之间的首届年度(?)斗牛比赛&马特·特鲁希略(Matt Trujillo)。观看我们的 视频 详细了解我们在会议上学到的最好的东西。

梅丽莎·赛勒斯(Melissa Cyrus)在10月与凯文·帕金斯(Kevin Parkins)( 相片 太好了!)。

最后,2014年将成为密歇根下雪的一年!也许这就是为什么我们现在为居住在37个不同州的客户提供服务的原因?

财务规划11选5五码走势图的所有人,我们感谢您有机会为您和您的亲人提供服务。 感谢您一直以来的信任和信任,我们将在2015年每天努力工作,以提供世界一流的服务。 祝贺所有人,2014年和2015年成功!

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