投资评论-2014年9月

客户和朋友,

在过去几个月中,我们与您的大部分沟通都与中心有关’在最近的举动中,我们始终专注于集中投资。在过去的几个月中,与投资组合经理和投资专家进行了许多有见地的对话。这使我想起,我们的投资过程以核心的老式研究为中心,无论是构建资产分配组合的方式还是如何为您的投资组合选择投资。

以下是我们投资团队为您提供的一些消息:

  • We’到2014年已经过去了一半,而金融市场也从去年开始停滞。今年,不仅股票大幅上涨,而且债券也出现了反弹,并获得了正回报。我们’ve got a new 一页的投资仪表板 总结了当前的投资世界。我们’以后每季度更新一次此寻呼机。让我们知道您对新外观的看法。

  • CFP安吉·帕拉西奥斯(Angie Palacios)® provides a great 晨星投资会议回顾 每年六月在芝加哥举行。这可以’每年和2014年的t-miss会议也不例外。她提供了有关美国经济就业预测的注释,并将重点放在国际上作为今年的主要收获。

  • 我们的  季度投资脉动 包括在底特律及其附近举行的四次会议的回顾,并着重介绍了我们与众不同的访问方式’能够凭借规模和声誉找到投资专家。我特别喜欢与Vanguard的Joseph Brennan和Lee Norton的会面。讨论是广泛而有趣的,包括以对指数的偏好而闻名的Vanguard如何确定其产品的活跃投资经理。 在其他几位顶尖的投资者给我们时间进行冗长的讨论后,您可以看到我们很荣幸获得的演讲质量。

  • Matt Chope股票 与他最喜欢的投资者之一的对话中获得的见解– Charles de Vaulx –是IVA的投资组合经理.

您对我们有与投资有关的问题吗?请不要’请随时让我或您的理财师知道。再次感谢您对中心的信任和承诺,并有机会与您一起努力实现财务目标!

代表中心的每个人,
梅利莎·乔伊(Melissa Joy),CFP®
合伙人,财富管理总监
认证财务计划师™

梅利莎·乔伊(Melissa Joy),CFP®他是金融规划中心公司的合伙人兼投资总监。2013年,梅利莎连续第三年被《金融顾问》杂志评为“研究全明星”名单。除了她对以金钱为中心的博客的贡献之外,她还写道 投资更新 在中心,并定期在国家媒体出版物中引用,包括《芝加哥论坛报》,《投资新闻》和《晨星顾问》。


《金融顾问》杂志的首个“全明星研究名单”是基于被评估者的工作职能,所使用的基金选择和评估过程,研究被拒绝的基金实例以及评估工作中面临的挑战以及为克服这些挑战而采取的行动。评估由《金融顾问》杂志独立进行。

本材料仅供参考,不是完整的说明,也不是建议。任何观点都是梅利莎·乔伊的观点,不一定是雷蒙德·詹姆斯的观点。该信息是从认为可靠的来源获得的,但是Raymond James不保证上述材料的准确性或完整性。投资涉及风险,无论选择哪种策略,投资者都可能蒙受收益或损失。