中心派队参加雷蒙德·詹姆斯全国会议

如果您认为会议=无聊,那么您’错过了财务规划中心团队进行会议的方式。从我们18人的办公室开始,我们带了15位团队成员参加了5月19日在华盛顿举行的全国雷蒙德·詹姆斯会议。 通过22 nd 。有人必须留下来接听电话!除了一些非常有趣的团队联系活动外,会议还提供了多种折衷的会议方式,其中一个重点是–在我们的客户中有所作为’ financial lives.

从投资和市场趋势到客户服务复习,团队中的每个人都学到了一些新知识,可以带回办公室。 我们还听到了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)作品中一些激动人心的更新(包括电子签名!),我们期待着不久的将来引入它们。 我们还利用这次机会向其他顶级财务规划公司学习并与他人分享。 让我们自己,我们的团队和流程变得更好永远不会终结中心的目标。 

很高兴在办公室外度过一些时间,我们重新焕发了活力,并准备实施我们所学的内容。 我们还要感谢我们的客户在本周的办公室里辛勤工作的过程中如此的耐心和支持!