中心状况-一年回顾

 在翻页并迎接新的一年之前,我们想在The Center内回顾一下2013年。 从我们的客户调查中,我们听说您想听听The Center的工作情况。 好吧,由于我们的长期和忠实的客户,一支敬业的团队,我们新的业务发展重点以及最后但并非最不重要的有利股票市场,该中心在2013年取得了骄人的成绩。 

创纪录的一年

向我们的现有客户提供世界一流的服务始终是第一要务。我们为785个人服务&截至2013年12月27日,代表我们管理的创纪录资产的家庭从年初的7.33亿美元增加到了8.47亿美元。

再见的一年

我们很幸运赢得了团队成员和客户的忠诚。 我们为提供出色的工作场所而感到自豪–团队成员的长寿证明了这一点。 也就是说,2013年可能被称为“退休年份”. 我们告别了Marilynn Levin,Betsey Schrock和Brenda Spencer(作为团队成员,而不是朋友或客户)。 

和一年的问候

2013年,我们决定增加财务计划人员的深度,并很幸运地吸引了我们 尼克·德芬塔勒 and 马特·特鲁希略 7月到公司。我们还借此机会增加了Kali Hassinger,从而增加了我们的客户服务团队。

更多里程碑

  • 我们的中心家庭继续成长 梅利莎(Melissa)和杰夫·乔伊(Jeff Joy)欢迎乔西 到他们现在的四口之家 珍妮(Jennie)和凯莉(Kelly Bauder)欢迎艾玛(Emma).
  • 中心举行了 第一次年度家庭野餐 丹·博伊斯(Dan Boyce)和他友好的扩音器作为典礼。
  • 2020年愿景的一部分包括促进我们的社区参与。今年,我们与密歇根州东南部的Gleaners Food Bank和社区住房网络合作。我们rolled起袖子,自愿在Gleaners食品配送中心工作,并帮助赞助了Gleaners’Vine 和 Dine筹款活动。作为社区活动的一部分,我们与社区住房网络的工作人员举行了无偿团体介绍和一对一会议“帮助那些帮助别人的人” initiative.
  • 为了帮助教育客户,我们举办了有关Medicare和Investments等主题的活动。
  • 为了增加中心的整体氛围,我们升级了客户会议室的桌子,椅子和电视,以提高会议的舒适度和技术利用率。  

新伙伴

作为一家私有公司,我们非常重视独立性,因为它使我们能够成为客户,同事,理财计划社区以及我们接触的社区的管家。中心的所有成员都有机会和责任来帮助建立我们所设想的组织。我们坚定的合作伙伴提供额外的领导和指导;履行与公司价值观相符的高水平,并对公司承担财务责任。目前的合作伙伴包括:Dan Boyce,Matt Chope,Marilyn Gunther,Melissa Joy和Tim Wyman。 自2014年1月起,我们自豪地欢迎Sandy Adams和Laurie Renchik作为合作伙伴。


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