金融人生计划在原始数字之下

 我最近去了马萨诸塞州的贝弗利(Beverly)参加了Kinder Institute’5天的生活计划培训。 金德学院是国际公认的,创始人乔治·金德是人生规划运动的思想领袖。为期5天的高级培训结构合理,体验式的教学形式非常强大。我对如何促进财务资源,个人价值观和理想目标之间更牢固的关系有了更深入的了解。

我想到的一个例子是,金钱问题通常是用数字来考虑的:

  1. 我赚$ X
  2. I’d想存$ X退休
  3. 我们的债务是X美元
  4. 我拥有价值$ X的房屋
  5. 我的投资价值$ X

这些问题代表构成您财务生活的原始数据,事实和资源。 要想了解这些数字,还需要进行一些其他的探索。预先花时间弄清楚什么对您最重要,这会在财务数字和您努力生活的过程之间架起一座桥梁。 个人愿景声明是与您的财务计划紧密相关的鼓舞人心的文件。 

在中心,我们很幸运与客户建立了许多长期合作关系。我在金德学院(Kinder Institute)的经历是一次难得的机会,可以学习新技能以更好地为我们的客户服务以及该中心的核心财务计划流程。

CFP劳里·伦奇克(Laurie Renchik)®, MBA 是金融计划中心(Center for 金融计划,Inc.)的合伙人。除了与处于过渡期(职业变更,继承,失去生活伴侣,离婚或再婚)的女性一起工作外,Laurie还与计划中的客户合作退休。劳瑞(Laurie)被《底特律时光》(Detroit Hour)杂志评选为2013年五星级财富管理人榜单,是奥克兰奥克兰校友会领导成员,除了经常为“以金钱为中心”做贡献外,她还管理并经常为 中心连接 在中心。


五星级奖是基于具有以下资格的顾问而获得的:投资顾问代表(IAR),FINRA注册代表,注册会计师或注册律师(包括教育和专业任命),在该行业中活跃了五年,具有良好的监管和投诉历史审查,基于内部公司标准进行的公司审查,接受新客户,一年和五年的客户保留率,管理的非机构性全权委托和/或非全权委托客户资产,服务的客户家庭数量。

乔治·金德(George Kinder)和金德研究所(Kinder Institute)独立于雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)。 C14-000816