策划者' Perspective: Four words that forever changed my life

 该系列的第7部分将阐明我们是谁以及我们为什么喜欢财务计划。对于Laurie Renchik来说,这是一次定义性的对话,一次又一次的邀请使她进入了财务计划领域。

在我们的生活中,我们每个人都有决定性的时刻。 对我来说,从职业角度来看,最大的挑战之一是在1992年。 我清楚地记得“the talk” I had with my CPA. 我担任她的税务客户已经很多年了,我们经常将完成我的纳税申报单的业务与有关家庭和我们各自职业的谈话混在一起。 今年开始时一样,但结束时却大不相同。   她递给我我的纳税申报表,说:“我要出售我的税务业务,并从退休的顾问那里购买一家投资咨询公司。  Then she added, “考虑加入我.” 这四个词是我进入财务规划专业的起点。 

我接受了报价。  这是我迈出这一新事业的一大步,但是我得到了一位值得信赖的导师的支持,并渴望尽可能多地学习财务计划流程以及它与投资和财务目标的关系。 我的研究得出的结论是,理财规划师的行业标准是认证理财规划师™ certification.  我受到鼓舞,立即加入了“注册财务规划”计划,并获得了CFP® in 1995. 同时,我决定搬到雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)金融服务公司,以使自己更好地适应其文化植根于财务计划流程的公司。  

事后看来,在我完善职业道路并设定新目标时,我决定选择雷蒙德·詹姆斯是正确的路线调整。 我没想到的额外好处是有机会与CFP Marilyn Gunther会面® 中心的创始合伙人。  We met at a Women’的金融研讨会和现实情况是,这次机会会议确实改变了生活。 玛丽莲(Marilyn)具有独特的能力,可以听到不说话的内容并看到不明显的内容。 她自由地分享了自己的见解和经验。 最终,她为我在2006年加入中心团队打开了大门。一个让我有机会参与真正特殊工作的组织。

作为一名导师,玛丽莲(Marilyn)鼓励我让对财务计划的热情闪耀,先听一听,并让我对可能出现的各种可能性保持开放的态度。 我鼓励您也这样做。 继续聆听您的邀请来安排自己的课程。 它可能用四个字来表示。 它可能四十来。 但是就像它们是我的一样,它们可以成为您的催化剂。