马特·乔普(Matt Chope)掠夺德克萨斯州的未来

中心计划员Matt Chope最近前往德克萨斯州参加了Raymond James地区会议。马特(Matt)带着一整盘想法和信息与中心团队成员分享。据他介绍,“参加会议使我有机会与行业专家一起坐了3天,并了解了2012年财务计划许多领域的最新细微差别。”

会议重点包括:
  • 听取业务中一些最佳的资金经理的意见,就经济发展的方向和投资环境的状况分享了一些想法。
  • 社会保障专家提出了有关为客户采用最佳策略的想法(提示:注册不是’听起来很简单,因此请先与财务规划CFP(r)专家联系)。
  • 引入技术的新发展,以促进数据的有效利用并帮助创建有效的资源来满足客户的需求。在中心,这意味着最先进的变化,这将有助于我们更好地为客户制定计划’ futures.

马特(Matt)充满活力,兴奋地与中心的同僚分享他学到的东西。幸运的是,他没有回来说“y’all.”