CFP®的Matt Trujillo

连接 与马特: 电子邮件  |  领英 | 我的博客 FINRA 的经纪人检查

认证财务计划员™

认证财务计划员™

</iframe>" data-provider-name="YouTube">

CFP®的Matt Trujillo是Financial Planning,Inc.®的认证财务计划员™专业人员。 自2013年以来,马特(Matt)一直是该团队的成员,以高级财务规划师的身份与客户会面,在该中心的投资委员会任职,并经常在该中心的“以金钱为中心”博客上撰写有关财务规划和投资主题的文章。 他拥有十多年的行业经验。

马特(Matt)和妻子黛安(Diane)及其儿子卢克(Luke)和加文(Gavin)一起住在南里昂(Lyon)。他的爱好中最大的就是对国际象棋的热爱。他曾在2010年(E级),2011年(B级)和2019年(A级)获得密歇根州象棋冠军。 在业余时间,他为K-8年级的儿童讲授象棋课。

教育:

  • 东密歇根大学金融学工商管理学士

  • 金融规划学院金融规划证书

许可& CERTIFICATIONS:

  • 认证财务计划员(CFP®)

  • 系列7和系列66证券许可证

  • 密歇根州人寿与健康保险执照

领导&社区参与:

  • 密歇根州金融规划协会

  • 底特律都会金融&遗产规划委员会

  • 循道卫理男孩之家的导师

重点领域& INTEREST:

  • 未来3-5年的积极税收筹划和税收责任管理

  • 为退休客户重新创建节税型薪水

  • 社会保障最大化

  • 养老金分析与最大化

  • 投资组合减少

  • 投资管理并确定实现财务目标所需的风险


雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不提供税收服务。请确保与适当的专业人员讨论税务事宜。