在中心,我们以提供一流的财务计划服务而自豪。财务计划涵盖许多生命阶段,每个阶段都有独特的机遇和挑战。离婚在财务规划生命周期中也不例外。在中心,我们很幸运有一位离婚财务规划专家来解决财务规划的内在细节,因为它与离婚特别相关。

认识我们的居民离婚财务规划师Jacki

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自1992年以来,CDFA®的杰奎琳(Jacki)Roessler一直是执业的离婚财务规划师,并被同行们视为离婚财务规划领域的领导者。

Jacki与离婚客户的合作在众多媒体中都有报道,包括Kiplingers的个人理财,《财富》杂志,彭博的财富经理,《财富》杂志和《投资新闻》。 阅读更多

服务包括:

  • 离婚后的预算/费用准备
  • 准备财务誓章(婚姻财产清单)
  • 有关以下方面的结算建议书的开发和分析:
    • 物业部门
    • 配偶支持
    • 收入估算
    • 财产分割中的税收考虑
  • 养老金和退休账户划分问题咨询
  • QDRO律师语言准备
  • 离婚时的退休金估价
  • 参加调解,合作会议
  • 出庭作证
  • 离婚客户的财务辅导
  • 合作和调解案件的财务中立

 预算工作表

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离婚财务计划信息收集核对表

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 离婚后的客户 "To-Do" List

离婚后的客户“待办事项”列表

离婚理财师协会

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离婚金融分析师协会(IDFA)

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